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BBVA, un banco español, lanzó una subasta de 0,15 2 mil millones del 50,15 por ciento del banco más grande de Turquía, Garanti, en términos de capitalización de mercado, utilizando su propia venta reciente de activos estadounidenses que aún no posee.

El precio de adquisición de TL25.700 millones (€ 2.250 millones) representa una prima del 34% sobre el precio promedio de las acciones de Garanti durante los últimos seis meses y BBVA ha utilizado fondos de un neto de $ 11.600 millones de la venta de sus activos estadounidenses. Este año PNC.

“La venta de la filial estadounidense, entre otras cosas, nos da la opción estratégica de invertir más capital en nuestros mercados centrales”, dijo Onur Genc, ​​CEO de BBVA, quien originalmente provenía de Garantía.

BBVA está implementando un plan para recomprar hasta el 10 por ciento de su participación en 3.500 millones, uno de los más grandes de Europa.

La compra se lleva a cabo frente a una caída en el valor de la lira turca, que tiene el potencial de comprar una cuarta parte de los euros que en noviembre de 2014, y BBVA acordó pagar 0.82 mil millones por 14.89 acciones de Garanti. Se completó en 2015.

“El precio es muy atractivo para los accionistas minoritarios de Garanti BBVA”, dijo Carlos Torres, director gerente de BBVA. “Turquía es un mercado estratégico para nosotros y tiene un gran potencial, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo”.

Con más de 21.000 empleados y 1.000 sucursales, Garanti afirma ser el banco más rentable del país, con una rentabilidad sobre el capital del 19,3% y una tasa de morosidad del 4%.

BBVA está controlado por Garanti Group desde 2015. Acordó aumentar su participación al 49,85 por ciento en 2017.

BBVA espera que la última transacción propuesta se cierre en el primer trimestre del próximo año después de las aprobaciones regulatorias, lo que impulsará las ganancias de los prestamistas españoles al integrar completamente las ganancias de Garanti.

BBVA dijo que la transacción aumentaría el beneficio por acción en un 13,7 por ciento en 2022.