Türkiye’nin Eximbank’ı 750 milyon dolarlık tahvil ihracını gerçekleştirdi
İstanbul
Banka, 30 Haziran’da Durk Eximbank’ın yatırımcılarının büyüklüğünü genişletmek için beş yıllık ödemesiz dönemli dış piyasalarda 750 milyon dolar değerinde tahvil ihraç ettiğini söyledi.
Citigroup ve Standard Chartered Bank’ın ortak küresel konsorsiyumu altında ICBC Standard Bank PLC, ING Bank, Mizuho International PLC, MUFG Securities, SMBC Nico Capital Markets Limited ve Society GeneralCopy tarafından rapor edilmiştir.
Tahvilin yüzde 27’si ABD’deki yatırımcılara, yüzde 27’si İngiltere’de, yüzde 30’u diğer Avrupa ülkelerinde, yüzde 16’sı Asya ve Orta Doğu’daki yatırımcılara satıldı.
Türk ihracatçılarının kredi kullanırken tercih ettikleri para birimi olan Euro’ya geçiş sonrası işlem maliyetinin 420 baz puan civarında olması bekleniyor.
Bankanın CEO’su Ali Gony, 750 milyon dolarlık büyüme ile beş yıllık vadenin, bankanın 2021 yılına kadar dolar bazında %10’luk büyüme hedefine ulaşmasının anahtarı olduğunu söyledi.
Bunun Durk Exxbank’ın bir dönem sunduğu en yüksek değerli tahvil borsası olduğunu vurgulayan Connie, “3 milyar doları aşan güçlü talep sayesinde, işlemimizi başlangıçta açıklanan faiz oranının 62,5 baz puan altında kapatmaktan memnuniyet duyuyoruz. “
“Girişimci. Unapologetic pastırma uzmanı. Kahve fanatiği. Kötü twitter gurusu. İnanılmaz yaratıcı.”